La historia de la Escuela de Ópera de Beijing, su maestro, el Maestro Yu y sus alumnos.

En 1913, la fille d'un seigneur de guerre rejoint un mouvement de libération clandestin et rencontre une chanteuse cupide.

Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action.

Al final del a dinastía Ming, un guerrero busca venganza contra el pueblo que exterminó a su clan y le arrebató a su mujer. Su única ayuda será la Espada de Sangre, un arma invencible que despliega su poder en las noches de luna llena.

Husker es llevado al templo Shaolin por el monje "Iron Fisted", luego de que éste le salvara la vida. Tras perfeccionarse en las artes marciales, huye del templo, sólo para enfrentarse a su maestro, quien lo obliga a pasar por cuatro pruebas. Mientras tanto, un agente manchú está violando a todas las mujeres de la zona, y acusan a Husker de ser el culpable. Husker vuelve a encontrarse con Iron Fisted, para convencerlo de la necesidad de enseñar las artes marciales a los lugareños, con el fin de que ellos puedan defenderse de los manchúes.

La llegada de un joven a Hong-Kong, deseoso de empezar una nueva vida, le acabara llevando sin querer a introducirse en el mundo de la mafia y del vampirismo.

La acción se desarrolla a finales del siglo XIX, cuando China comenzaba a recibir la influencia del mundo occidental. El orden tradicional, su cultura, religión e incluso moda, se veían amenazados y las armas de fuego cuestionaban la omnipotencia de las artes marciales. Los abusos del nuevo comandante de la región que, cegado por el poder y su lucrativa relación con los comerciantes extranjeros, permite que sus súbditos paguen precios exagerados con la falsa promesa de embarcar hacia los ricos campos de oro de América, obligan a Wong Fei Hung y a su pequeño grupo de seguidores a intervenir en defensa de su pueblo y, especialmente de la mujer de sus sueños, que ha sido capturada y embarcada a la fuerza en un barco para ser vendida como prostituta...